另一头则是年轻小伙上次遇见的凶兽，这头凶兽身形如同山羊般，但比山羊要大很多倍，头上长着四只角，身体皮肤同样是坚硬无比。
两只巨大的凶兽，在厮打中产生的景象，在年轻小伙眼中是那么的恐怖，牛形凶兽口中吐出大风刮走了周边的树木，天上的雨竟然被那风一吹，同那锐利的武器，刺穿了那只羊形凶兽的躯体，顿时羊形凶兽嚎叫不止。
那羊形凶兽被打伤，更是愤怒，碗大的眸子隐约有怒火往外冒出，只见这头上四只角之中，一团火焰在急剧形成，却来越大，到了一定程度后，被羊形凶兽一下甩了出去，那火球也是神奇，在大风大雨之中没有一丝的衰减，直奔那牛形凶兽而去。
只见那牛形凶兽苍色的皮肤，被这蓝色火球击中，被烧焦一片，心中愤怒，攻势也越来越猛。
似乎在法术上两只凶兽势均力敌，分不出身负。随后以肉体搏斗，庞大的身躯，巨大的力量相撞，这片大地都在为之震动，山上不断有巨石滚落。
年轻小伙还在躲在一旁偷看，说来也奇怪，那也从山上震落下来的石头，无论是大小，没有一块是击中了这年轻小伙，不知是运气及佳，还是上天眷顾。
两只凶兽厮打了一天一夜后，停止了，它们谁也杀不死谁，此刻均是遍体鳞伤，精疲力尽，遂两兽各自后退，以示平局，只见那牛形凶兽走进了远处的一片湖泊之中，而这羊形凶兽拖着残败的身躯，往森林之中走去。
年轻小伙则悄悄的跟在这羊形凶兽身后，一直来到一处山脉中，这羊形凶兽走进了一个隐蔽的山洞中倒下了，而它并不知道自己的身后还跟着一个人！
看这凶兽倒下，昏睡过去，年轻小伙才小心翼翼的从一块巨大的石头后面走出，看这面前这满是血洞，黑色的血不断流淌的身躯，年轻小伙知道这是自己为同伴报仇的好机会，握紧了手中长矛，刚欲刺下，才突然想起来，这凶兽的皮肤坚硬无比，很难刺穿。
正在年轻小伙一筹莫展之时，却发现了这凶兽腹部有一处地方在闪着光芒，这光芒呈球状，年轻小伙很是好奇，顺着凶兽腹部一处较大的血洞爬了进去，凶兽毫无察觉，依旧昏睡。
年轻小伙手脚并用，爬到了这凶兽腹部亮光出，只见一颗拳头大的圆珠漂浮着，不断地向外散发着光芒，很是温柔，年轻小伙觉得这光芒很特别，走上前用手捧着观看，不知道看了多久，年轻小伙脑中又有了一个大胆的想法，把这圆珠给吃掉。
手捧着圆珠，将至捧到嘴边，刚一张嘴这拳头大的圆珠竟然就自己飞进了这年轻小伙的口中，顺着喉咙进了腹中，年轻小伙突然醒悟过来，却不知道自己做了什么，对于刚刚的事情毫无影响，而此时，年轻小伙小腹中剧痛，倒在这凶兽腹中捂着肚子，不停的挣扎。
而这凶兽也醒了，它感觉到自己腹中的那颗圆珠消失了，疯狂的嚎叫着，带着愤怒又含着痛苦，那爪子不停的挠着腹部，想要把在腹中的那个人给抓出来撕碎，当凶兽最后一口气呼出，它的爪子随之停止，很可惜，它只差一步，那年轻小伙就被抓出来撕碎了。
年轻小伙在剧烈疼痛中昏死过去，不知道过了多少日，年轻小伙渐渐醒了，他感觉到很不对劲，但又说不出来，可是那种感觉有非常的强烈，年轻小伙想爬起来看看到底怎么回事，却看到了自己撑在凶兽腹中的手，不，那已经不是他原本的手了。
那只陌生的爪子，是幽蓝色的，肘处有一条骨骼破开蓝色的皮肤伸出体外，那形似手掌的爪子，也同样是五根肉包着骨头，但是那是尖锐无比的爪子，轻轻一划，那凶兽的腹中肉就一道口子出现。
年轻小伙顺着这爪臂看去，这连接处竟然是自己身上，他崩溃了，他发觉自己成了一只怪物，彻头彻尾都是怪物的模样。
他挥舞着爪子，从凶兽腹中破体而出，风一般冲出山洞，他已经顾不着这凶兽的尸首了，他要去找水，不是为了喝，而是要看清自己现在到底变成了什么样子！
他没有发现自己在奔跑时速度变得那么的快，以前长在高高的树枝上的果实现在触手可及，他只是想着他心中心爱的那个女子，他怕自己变成怪物后，会被聚集地所有人嫌弃，甚至屠杀，他将再也不能看到那个心仪的女子了，不，不能这样！
森林中有一条缓缓流动的小溪流，年轻小伙捧一把水，瘫坐在溪边，因为他看到了他那多出来的眼睛，多出来的手，高大的身躯，凶兽般的皮肤，这让他还怎么能回到聚集地里，还怎么去看他心仪的女子，他此刻彻底绝望了，他已经变成了怪物，回不去了。
在年轻小伙行痛不欲生时，一道灵光在他脑中闪过，一些从未见过的符号，涌入小伙脑海中，良久，小伙抬起头来，眼中不再是那痛苦之色，而是兴奋狂喜的神情。
那些脑海里的符号，年轻小伙是无师自通，就像突如其来的符号，他也是突然就懂了这些符号的意思，准确的说是他没有见过的文字，根据这些文字描述，他一点点的明白了，自己这是因为吞了那凶兽腹中的圆珠才会变成现在这个样子。
那牛形凶兽叫做夔牛，羊形凶兽叫土蝼，那圆珠是每只凶兽体内都有的东西，叫做内丹，而凶兽使用的风雨雷电则叫做法术，因为吃下了这土蝼的内丹，年轻小伙成了这第一个会使用法术的人。
有了法术就可以长生不老，小伙开心的扛着土蝼尚未腐坏的尸首回到聚集地，然而聚集地里的人看到的是一个四只眼睛，六只爪子，凶兽身躯的蓝皮怪物，他们呐喊着，举矛相对，无论年轻小伙怎么讲述，这些人们都不愿意相信，无奈之下小伙只好转身离开。
在转身的那一刻，他看到他在变成怪物后苦苦思念的女子，这会正躲在一个年轻力壮的男子身后，还在男子耳边说着什么，年轻小伙留下了两条热泪，因为他听见了，自己心仪的女子此刻在跟那个魁梧男子说，“你快点杀了那个怪物，我就答应和你……”
“啊！”
年轻小伙暴怒了，眼睛之中明亮之色，彻底被怒火覆盖，六只手臂齐挥舞，那些对着他举矛的人全部被拍飞，从高空中摔落在不远处，非死即伤，聚集地中的其余人此刻被吓到了，眼中都是恐惧，他们齐齐跪下求年轻小伙饶了他们，而年轻小伙眼中的怒火越来越旺。
他为了帮他们这些人，不惜以命作为代价，去除掉那只吃人的土蝼，而他只是因为吃下了土蝼的内丹，仅仅是变成了怪物的模样，他们就对他举矛相对。
他仅仅是外貌变了，而心没变，他还会说话，他还想能为他们长期狩猎，然而他们还是不接受，就连他那心仪女子也想要他死。
不可饶恕啊，年轻小伙变了，从里到外都变成了一只怪物，他整合了聚集地所有人形成一个部落，他就是这个部落的首领。
他教他们制造兵器，再利用这些兵器去狩猎猛兽，部落渐渐扩大了起来，他的野心也大了起来。
他派人出去探查到，自己部落周边也有很多小部落，他便带着人和武器去侵占，往往都是不战而胜，那些小部落的人，一看到他这副恐怖的样子，便下跪拜之。
最后一个周边部落被侵占后，他建起来了一个更大的部族，他每日训练男族人们练武，为了在外出狩猎时能够减少伤亡，他们的兵器也越来越锋利，还找到一种矿石来制造兵器，女族人们则被派去开垦荒地，播种劳作，一切都是那么的井井有条。
年轻小伙一天在山顶上看着这昌盛的部族，他心中有了很大的成就感，他给这部族起了个名字——九黎，而自己则称为——蚩尤。
九黎的族人们，越来越强壮，但是也有很多人对蚩尤不满意，归咎于他是头怪物，但是这些不满意的族人们也不敢动手，因为他们知道蚩尤会那些恐怖的东西，可以掌控风雨雷电，他们便一直隐忍着。
终于，有一天，九黎中又有一个小伙子无意之中也变成了和蚩尤同样的人，不过他却是牛头人的身体，恰好与蚩尤相反，更恰好的是他也是反对蚩尤的一员。
这下反对者中多了个会法术的人，他们也不怕蚩尤了，便立即高举反对的大旗，竟拉走了九黎一半的人，从九黎中脱离而去，形成另一个部族，起名为神农，牛首人身的这个小伙子则称为炎帝。
见辛辛苦苦建立起来的九黎,被人挖掉一半，暴怒之下，蚩尤只身来到神农与炎帝大战。
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